Amundi Funds US Pioneer Fund: der US-Klassiker, aktuell wie nie
Wachstum made in the US
Die größte Volkswirtschaft der Welt ist Heimat von sieben der zehn wertvollsten Unternehmen überhaupt.1 Die USA sind seit Jahrzehnten technologischer und digitaler Innovationsmotor. Joe Biden will die USA auch zum Vorreiter in der Klimapolitik machen. Daraus ergeben sich interessante Perspektiven für Anleger, die in US-Aktien investieren und vom Nachhaltigkeitstrend in den USA profitieren möchten.
Wir sind der festen Überzeugung, dass der beste Ansatz für Aktieninvestitionen darin besteht, Unternehmen zu halten, die hochprofitabel sind und über eine starke Bilanz und nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen.
Jeffrey Kripke, Senior Vice President, Lead Portfolio Manager des Amundi Funds US Pioneer Fund
Der Klassiker unter den US-Aktienfonds in Kürze
- Ein nachhaltig orientierter Aktienfonds mit Schwerpunkt auf große US-Unternehmen
- Ca. 40 bis 70 sorgfältig ausgewählte, qualitativ hochwertige Unternehmen
- Der Fonds kann bis zu 20 % in Nicht-US-Unternehmen investieren
- Oberstes Ziel ist ein langfristiges und kontinuierliches Kapitalwachstum
- Integration von ESG-Kriterien; konsequenter Ausschluss von kontroversen Unternehmen
- Bewährtes Fondsmanagement mit langjähriger Erfahrung in unserem Investmentzentrum in Boston
ESG steht für die drei Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt (Environment), soziale Verantwortung (Social) und gute Unternehmensführung (Governance).
Risikohinweis: Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht ausschließen.
Anlegerinnen und Anleger erhalten den Fonds bei Banken, Sparkassen, Direktbanken und Finanzberatern.
Heimat der Superlative – was spricht für die USA?
Kurz gesagt: Vieles. Keine andere Nation ist Heimat so großer oder innovativer Unternehmen wie die USA.1 Dazu gehören unter anderem der größte Suchmaschinenbetreiber der Welt, soziale Netzwerke oder auch Themen wie privater Raumfahrttourismus und autonomes Fahren. Traditionell spielen Technologie und Digitalisierung in den USA eine gewichtige Rolle. Und auch das Thema Nachhaltigkeit wird immer relevanter. Beispielsweise haben sich nachhaltige US-Unternehmen gemessen am US-Aktienindex gut entwickelt.2 Und wenn man bedenkt, dass die Bekämpfung des Klimawandels und soziale Aspekte zentrale Bestandteile von Joe Bidens Präsidentschaft sind, ist die Perspektive für nachhaltig orientierte Unternehmen eine gute.
Der vierstufige Investmentprozess beim Amundi Funds US Pioneer Fund
Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern.
* Diese etwa 10% des Investmentuniversums resultieren aus folgenden Komponenten: Konsequenter Ausschluss von Unternehmen, die zu den unteren 15% in ihrer Branche und gleichzeitig zu den unteren 30% im gesamten Aktienuniversum gehören. Basis ist das MSCI-Nachhaltigkeitsrating. Nachhaltige Unternehmen in nachhaltigen Branchen werden nicht ausgeschlossen.
Ein Klassiker unter den US-Fonds – was spricht für den Amundi Funds US Pioneer Fund?
Ein innerhalb der USA breit diversifizierter Ansatz, der sich ausschließlich auf Unternehmen mit hoher Qualität fokussiert, die nachhaltige Standards einhalten. Gerade diese Qualität und Diversifikation hat auch dafür gesorgt, dass sich der Fonds in schwierigen Zeiten gut geschlagen hat. Aktuell sind vor allem Wirtschaftsbereiche wie der Technologie-Sektor mit den großen US-Playern ebenso wie massive Infrastrukturinvestitionen ein starkes Argument für langfristige Wachstumschancen.
Hinzu kommt die lange Tradition des Fonds, dessen verantwortungsvolle Anlagephilosophie bis in das Jahr 1928 zurückreicht. Schon damals wurden Unternehmen aus den Bereichen Glücksspiel, Tabak und Alkohol konsequent ausgeschlossen.
Für wen ist der Fonds geeignet?
Der Amundi Funds US Pioneer Fund ist vor allem für Anlegerinnen und Anleger geeignet, die ein US-Aktienportfolio mit attraktiven und qualitativ hochwertigen US-Unternehmen für ein mittel- bis langfristiges Investment suchen. Und dabei nachhaltige Standards berücksichtigt wissen möchten.
Ein Vierteljahrhundert Berufserfahrung
Jeffrey Kripke ist Senior Vice President, Portfoliomanager und am Investmentstandort Boston Leiter des US Core-Teams, das sich auf die Anlage in Large-Cap-Aktien spezialisiert hat. Seit 2015 ist er verantwortlicher Portfoliomanager des Amundi Funds US Pioneer Fund. Mit fast 30 Jahren Berufserfahrung gilt er als profunder Kenner des US-Marktes und leitet ein Team, das im Schnitt mehr als 25 Jahre Investmenterfahrung mitbringt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement jederzeit die Expertise des Research Teams zurückgreifen.
Vertrauen heißt, auch Risiken zu kennen
Der Gesamtrisikoindikator, kurz SRI (Summary Risk Indicator), hilft Ihnen, das mit diesem Anlageprodukt verbundene Risiko einzuschätzen. Dabei werden sowohl Kurschwankungen in der Vergangenheit (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Die Einstufung erfolgt in einer Skala von 1 bis 7. Bitte beachten Sie, dass eine Vorhersage künftiger Entwicklungen nicht möglich ist und sich die Einstufung ändern kann. Auch die Stufe 1 stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
Wichtiger Hinweis: Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.
Weitere Informationen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt zum jeweiligen Anlageprodukt.
Stand: 31.08.2023
Mögliche Risiken:
Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein: Der Kurs eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Neben dem allgemeinen Marktrisiko können auch unternehmensspezifische Faktoren zu Kursverlusten führen (Aktienkursrisiko). Investoren sollten sich insbesondere über das spezielle Branchenrisiko von Aktien aus den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit – im Vergleich zu einer breit gestreuten Anlage über mehrere Branchen hinweg – bewusst sein.
Quellen:
1 PWC-Studie, Ranking der 100 wertvollsten Unternehmen 2022 nach Marktkapitalisierung
2 Morningstar, MSCI USA Socially Responsible Investment Index (Aktienindex und Maßstab für nachhaltige US-Aktien) im Vergleich zum MSCI USA (Aktienindex und Maßstab für US-Aktien), Stand: 30.06.2023.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Wichtige Hinweise
Dies ist eine Marketinginformation. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt (PRIIPs KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Diese Seite enthält Informationen über den Amundi Funds US Pioneer Fund, der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN) in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen wurde. Der Fonds ist ein Teilfonds des Amundi Funds (SICAV), einer nach luxemburgischem Recht gegründeten Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Die Verwaltungsgesellschaft ist Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Der Verkaufsprospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich sowie in digitaler Form unter www.amundi.de .
Dieses Marketingmaterial dient nur zu Informationszwecken, es ist keine Empfehlung, Finanzanalyse oder Beratung und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des Fonds dar. Die Informationen auf dieser Seite dürfen nur in Ländern verwendet werden, in denen der Kauf oder Verkauf des Fonds zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der Vereinigten Staaten (USA) noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Diese Einschränkung kann auch für andere Länder und Personen gelten.
Eine Anlage ist mit Risiken verbunden. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können steigen oder fallen und zum Verlust des ursprünglich investierten Betrags führen. Anleger sollten sich vor einer Anlageentscheidung professionell beraten lassen, um die Risiken und Eignung der Anlage zu bewerten. Es liegt in der Verantwortung des Anlegers, die geltenden rechtlichen Dokumente, insbesondere den aktuellen Verkaufsprospekt, zu lesen. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden wie sie in seinem Verkaufsprospekt beschrieben sind. Zeichnungen des Fonds werden nur auf der Grundlage der neuesten Version des Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts akzeptiert.
Eine Zusammenfassung der Information zu den Anlegerrechten sowie den Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung finden Sie in englischer Sprache unter: https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation
Die auf dieser Seite veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand vom 31.08.2023, sofern nicht anders angegeben. Diese Informationen beruhen auf Quellen, die Amundi zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für zuverlässig hält. Daten, Meinungen und Analysen können ohne Vorankündigung geändert werden. Amundi übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben könnte. Amundi kann in keiner Weise für Entscheidungen oder Investitionen verantwortlich gemacht werden, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.
Die veröffentlichen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Amundi nicht kopiert, reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden.