Amundi Investment Konferenz 2021

Montag, 10. Mai 2021

Märkte, Nachhaltigkeit, Unternehmen

ESG-Investmentchancen selektiv nutzen

ESG¹ ist das „neue Normal“, soziale Aspekte der Nachhaltigkeit sind stark im Kommen und Verantwortungsvolles Investieren braucht Erfahrung! So könnte man einige zentrale Thesen der Amundi Investment Konferenz 2021 auf den Punkt bringen. Neben fundierten Markteinschätzungen und -analysen glänzten die hochkarätigen Referenten mit viel Detailwissen, Praxisbeispielen und Fakten rund um das Boom-Thema „ESG“. 

 
 
Unter dem Motto „Nachhaltigkeit – von der Nische zum Bestseller“ begrüßte Gastgeber Christian Pellis, Chief Executive Officer von Amundi Deutschland, die über 500 angemeldeten Partner und Klienten zum Livestream der online präsentierten Konferenz. Gleich zu Beginn konnte er mit einer beeindruckenden Erfolgsmeldung aufwarten: „Wir haben die bis Ende des Jahres avisierte 100%ige ESG-Integration in all unseren aktiven, offenen Fonds, bei denen die ESG-Methodologie technisch anwendbar ist, schon im ersten Quartal erreicht!“². Zudem habe man als Nachhaltigkeitspionier frühzeitig auf die regulatorischen Anforderungen für ESG-Fonds reagiert und verfüge nun über die meisten nach der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) mit Artikel 8 und Artikel 9 klassifizierten Fonds im Markt.³ Die gesamte Wertschöpfungskette des größten europäischen Asset Managers⁴ sei mittlerweile auf Nachhaltigkeit umgestellt. Diese klare ESG-Expertise leiste auch einen wichtigen Beitrag für beachtliche Mittelzuflüsse im Lauf des vergangenen Jahres: „Wir konnten über alle Assetklassen hinweg im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um rund 15% zulegen und verwalten aktuell Vermögen in Höhe von circa 1,75 Bio. Euro.“
 

Thomas Kruse: „Politische Regulierung sorgt für mehr nachhaltige Kapitalanlage“

In der anschließenden Marktdiskussion sorgten Thomas Kruse, Chief Investment Officer von Amundi, und Chris-Oliver Schickentanz, Chef-Anlagestratege der Commerzbank AG, für starke Thesen: „Der ESG-Trend ist keine Blase, sondern das `New Normal´“, war sich Kruse sicher. Denn die politische Regulierung fordere nun bereits eine Konzentration auf Nachhaltigkeit. Nachdem im Zuge der Lockdowns gerade Tech-Werte stark profitiert hatten, sieht der Amundi-Experte eine mögliche Aufholjagd zyklischer Unternehmen: „Wir erwarten eine Trendumkehr, wenn auf breiter Front wieder gelockert wird“, betonte Kruse. Die gestiegenen Staatsverschuldungen könnten eine gewisse Belastung bleiben, zumal die Notenbanken – allen voran die EZB – nur mehr über eingeschränkte Handlungsfähigkeit verfügten.

Chris-Oliver Schickentanz: „Die Pandemie hat den Blick für soziale Aspekte geschärft“

Überwiegend zuversichtlich blickte Chris-Oliver Schickentanz in die nahe Zukunft: „In Europa stehen die Zeichen trotz schleppender Impfpolitik auf Aufschwung.“ Auch die aktuell anziehende Inflation sah der Chef-Stratege noch gelassen, obwohl in diesem Jahr schon mal „eine Zwei oder Drei vor dem Komma“ stehen könne. Doch ab 2024 dürfte die Inflation dann wegen struktureller Gründe, wie der demographischen Entwicklung, nachhaltig steigen. In Sachen ESG sah Schickentanz das Thema „Soziale Gerechtigkeit“ auf dem Vormarsch zum zweiten großen Thema neben dem Klimaschutz. Für die nähere Zukunft schätzte der Commerzbank-Stratege generell, dass „normalere“ Renditen an den Märkten einkehren werden, der langfristige Aufwärtstrend aber noch nicht beendet ist.
 

Thomas Wiedenmann: ESG-ETFs für mehr Kosteneffizienz und Klarheit beim Klimaschutz

Dass sich das Amundi ESG-Engagement auf nahezu alle Anlageklassen erstreckt, belegte auch die Fachdiskussion mit Thomas Wiedenmann, Head of ETF, Indexing and Smart Beta Germany, Austria & EE. Denn mit den Amundi Klima-ETFs ließen sich Investments im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens realisieren: „Die Pariser Klimaziele bedeuten, dass die Wirtschaft ihre CO2-Emissionen bis 2050 pro Jahr um 7% senken muss.“ Investoren können dazu mit den Klima-ETFs von Amundi (PAB & CTB)⁵ einen wichtigen Beitrag leisten. „Als Emittent des ersten Low Carbon-ETF im Jahr 2014 nutzen wir bei Amundi unsere langjährige Erfahrung für klimabewusste Investmentlösungen, die auch strenge Vorgaben unserer Anleger erfüllen können.“ 
 

Felix Neureuther: „Für mich zählt Ehrlichkeit“

Ein besonderer Botschafter für mehr Verantwortung und Nachhaltigkeit gewährte auf der Amundi Investment Konferenz Einblicke in sein Engagement: Skistar Felix Neureuther. Als Naturbursche von klein auf erläuterte er, welche Übersetzung er für seine Naturverbundenheit nun als Familienvater gefunden hat: „Nachhaltigkeit in der Lebensführung, bei der Mobilität mit E-Auto und selbsterzeugtem Strom, einem autarken Holzhaus und Offenheit für Innovationen.“ Als verantwortungsbewusster Mensch bevorzuge er auch bei der Geldanlage eine klare Haltung: „Ich erwarte Ehrlichkeit, denn mein Motto lautet: Anlegen mit reinem Gewissen!“

 
Jörg Moshuber: „Wir können den ESG-Fußabdruck eines Portfolios genau messen“

Den fachlichen Abschluss der facettenreichen Beträge zur Amundi Investment Konferenz besorgten zwei Portfoliomanager, die für geballte ESG-Kompetenz stehen: Christian Zimmermann, seit 18 Jahren verantwortlicher Fondsmanager des nachhaltigen „Flaggschiffs“ Amundi Funds Global Ecology ESG und Jörg Moshuber, seit 2012 verantwortlicher Fondsmanager des Amundi Ethik Fonds mit einer über 35jährigen Historie. Amundi könne als Nachhaltigkeitspionier mit langer Erfahrung und hauseigener, effizienter ESG-Analyse punkten und schnell die „Spreu vom Weizen“ trennen: „Zudem messen wir die Nachhaltigkeit in unseren ESG-Portfolios konkret, in dem wir beispielsweise den ESG-Fußabdruck unseres Fonds mit dem der Benchmark vergleichen und das Ergebnis dann in ausführliche Reports zu unseren nachhaltigen Produkten veröffentlichen“, erklärt Moshuber zum Thema Transparenz.
 

Christian Zimmermann: „Breite Streuung reduziert Marktvolatilität“

Auf die großen ESG-Research-Ressourcen von Amundi verwies auch Christian Zimmermann, der die Expertise des internen ESG-Teams betonte und klar machte: „Unser Ansatz fokussiert auf ein langfristig nachhaltig erfolgreiches Portfolio, bei dem die Marktvolatilität möglichst reduziert wird – auch das verstehen wir unter Verantwortung.“ Im Klassiker Amundi Funds Global Ecology ESG setze er dafür auf eine breite Streuung von zehn Schwerpunktthemen, darunter Nachhaltige Mobilität, gesunde Lebensweise, Wasser oder Alternative Energien. Darüber hinaus spiele die rechtzeitige Antizipation von Zukunftsthemen in den Amundi ESG-Fonds eine wichtige Rolle. Der Fondsmanager sieht Amundi als globales Investmenthaus mit klaren Vorteilen beim Aufspüren von weltweiten Trends, was sich auch positiv in der breiten ESG-Produktpalette von Amundi spiegeln würde.

 
Christian Pellis: „ESG-Chancen selektiv nutzen“

Amundi CEO Christian Pellis zeigte sich zum Schluss erfreut über die rege Teilnahme in den begleitenden Chats und beindruckt von den vielen praxisnahen Einblicken, Thesen und Fakten rund um das Thema Nachhaltigkeit: „Lassen Sie uns die selektiven Chancen nutzen, die das spannende Thema ESG Anlegern bieten kann – Amundi ist Ihnen dabei ein vertrauensvoller Partner!“

1 Quelle: ESG = Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Environment (Umwelt), Social (Soziales), Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung)
2 Quelle:  Weiterführende Informationen zur ESG-Analyse und zur Anlagepolitik von Amundi können hier heruntergeladen werden: www.amundi.de/privatanleger/Local-Content/News2/Amundi-ein-verantwortlicher-Investor
3 Quelle: Stand: 31.03.2021. Quelle: Amundi Pressemitteilung zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2021 vom 29.04.2021
4 Quelle: IPE “Top 500 Asset Managers”, Juni 2020 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2019
5 Quelle: CTB: Climate Transition Benchmark, PAB: Paris-Aligned Benchmark; zwei von der EU im Rahmen des „EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ entwickelte Nachhaltigkeitsindizes

Rechtliche Hinweise: