Aktienstrategien mit sorgfältiger Risikosteuerung

Herkömmliche Aktienstrategien strebten lange Zeit möglichst hohe Renditen an, Risikooptimierung spielte eine untergeordnete Rolle. Seit einigen Jahren wandeln sich jedoch die Ziele institutioneller Investoren, die Begrenzung von Risiken ist heute wichtiger als Renditemaximierung.

Immer mehr Anleger diversifizieren ihr Portfolio daher nicht mehr nach Region oder Sektor, sondern achten darauf, wie sich eine Anlage auf das Risikoprofil ihrer Asset Allokation auswirkt. Eine sorgfältige Steuerung mehrdimensionaler Risiken setzt einen wissenschaftlichen und disziplinierten Portfolioaufbau voraus. Nur so können Anleger ihre Diversifikation optimieren und langfristig bessere Ergebnisse erzielen.

Einschätzungen unserer Experten

Risikomanagement ist ein zentraler Bestandteil jeder Anlagestrategie und Voraussetzung für solide, nachhaltige Erträge. Davon sind wir überzeugt.

Bruno Taillardat , Global Head of Smart Beta and Factor Investing

Ganzheitliche Smart-Beta-Strategien

Smart Beta ist nicht länger eine Frage des Ob, sondern des Wie. Mit unseren Management Teams, Research-Spezialisten und Analysten entwickeln und implementieren wir Smart-Beta-Strategien, die den Zielen und Vorgaben unserer Kunden möglichst genau entsprechen. 

  • Risk-Efficient Solutions│Ausschluss von Risiken ohne Risikoprämie
  • Factor Investing Solutions│Optimale Ausschöpfung bestehender Risikoprämien

Nur zu Illustrationszwecken. Diese Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Individuelle Smart-Beta- und Faktor-Lösungen

Neben offenen Fonds bieten wir Anlegern zahlreiche ergänzende Leistungen. Wir analysieren ihre Portfolios und identifizieren Faktor- oder Risiko-Exposures, die die Wertentwicklung belasten können. Individuelle Vorgaben unserer Kunden setzen wir durch abgestimmte Smart-Beta-Lösungen um. Anleger können so unter anderem einzelne Länder oder Sektoren ausschließen, ein ESG-konformes Portfolio strukturieren oder ihre CO2-Bilanz optimieren.